تعبت طالبة المدرسة الإعدادية ليم جوكيونغ من النظرات الساخرة بسبب مظهرها غير الجذاب، فتلجأ إلى قوة المكياج التحولية. تبدأ بتجربة كريم الأساس، وأحمر الشفاه، وكحل العين؛ ثم تبدأ في استخدام الماسكارا، وغراء الجفن المزدوج، والعدسات اللاصقة الملونة. قبل أن تدرك، تتحول جوكيونغ من فتاة تُتنمر بسبب قبحها إلى جميلة تُشاد بمظهرها الرفيع. محاطة دائمًا بمن يقدرون جمالها الذي يشبه الإلهة، يمكن لجوكيوغ الآن أن تعيش حياة مريحة في المدرسة—فقط عليها أن تحافظ على سر وجهها الحقيقي. لكن كل شيء يتغير عندما يدخل الطالب الجديد لي سوهو إلى حياتها. ليس فقط أن سوهو الوسيم يصبح سريعًا شائعًا بين زملائه، ولكن في لقاء غير متوقع، يصبح سوهو الوحيد الذي يرى وجه جوكيونغ تحت المكياج. مع تعرض سمعتها للخطر، يجب على جوكيونغ أن تفعل كل ما في وسعها لإخفاء حقيقة مظهرها عن بقية زملائها. ومع مرور الوقت الذي تقضيه مع سوهو، تبدأ جوكيونغ في التساؤل عما إذا كانت الجمال الحقيقي يكمن فقط في المظهر الخارجي.