في مدينة مزرية للغاية ، لا يُعرف إلا باسم "الثقب" ، حيث كانت إحدى عشيرات السحرة تجرد الناس من الشوارع لاستخدامهم كخنازير غينيا في "تجارب" فظيعة في الفنون السوداء. في زقاق مظلم ، عثر نيكايدو على كايمان ، رجل مع رأس الزواحف وحالة فقدان الذاكرة سيئة. للتراجع عن التعويذة ، إنهم يصطادون ويقتلون السحرة في الحفرة ، على أمل أنهم في النهاية سيقتلون الشخص الصحيح. ولكن عندما يحصل En ، الساحر الرئيسي ، على الكلمة من رجل سحلية يذبح شعبه ، يرسل طاقم من "عمال النظافة" إلى الحفرة ، مشعلًا الحرب بين عالمين.